为什么从企业到国家,都在抢夺新能源汽车产业?

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2021.09.27

为什么从企业到国家,都在抢夺新能源汽车产业?

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昨天我们讲到了席卷而来的“限电停产”的现象,这背后是能耗双控、产量减少和大宗商品涨价一系列原因造成的。


今天我们从新能源汽车这个方面切入来讲讲产业和能源的趋势。


实际上,我们对新能源汽车已经不陌生了,这场关乎资本、科技、人才、市场的新能源汽车军备竞赛,已经拉开了帷幕。


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入场的不仅有造车新势力,还有传统汽车制造商,更有跨界而来的公司,以及背后的国家。


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在2015年4月3日,法国的一家报纸发表了一篇文章,名字叫《中国是世界汽车巨头的“印钞机”》。


文章中有这么一段话说:


“中国产生了汽车制造业40%的盈利,却只占汽车销量的22%,车企在全球范围内仅仅获得了不到7%的平均利润率,但在中国市场上,却拿到了12%的利润率。”


这段话深刻的描述了中国汽车产业面临的窘境。


过去我们强调“以市场换技术”取得了一定的成效,诞生了诸多品牌和合资品牌。


但是,我们企业的体量和利润率都远低于巨头,特别在高端车领域更加缺乏竞争力,绝大多数利润都被美国、欧洲、日本给赚走了。


我去找了一下相关数据,可以看的出来,国产车的日子不太好过,份额在逐步下滑。


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但是,好消息是,我们在新能源汽车上的比重在急剧上升。


2019年,以蔚来、理想和小鹏为代表的造车新势力,拥有了新能源车6%的市占率,一年之后的2020年,这一数字再次扩大到了25%。


王传福说,新能源汽车在整个汽车行业的市场占有率也突破了16%这个关键节点,进入了高速发展期。      


在这条赛道上,人几乎都是站在同一个起跑线上,即使是特斯拉,在上半年出了这么多负面新闻后,看起来也不是绝对的不可战胜,何况小米、华为对于新能源汽车不同程度的入局也标志着两件事:


、新能源车的全球竞赛才刚刚开始。


第二、企业的竞争背后,更是国与国之间的较量。


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去年11月,国务院办公厅印发《新能源汽车产业发展规划(2021-2035)》,提出要2025年,新能源汽车销售占比达到20%,财政部会对新能源汽车的充电桩建设予以支持。


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上个月,德国总理默克尔召开了在她任期内后一次“汽车峰会”,要赶在9月大选前启动汽车行业的“未来基金”,提供10亿欧元推动汽车行业的电动化和数字化转型。


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俄罗斯计划每年拨款650亿卢布(相当于65亿人民币),发展自动驾驶和混动、电动技术。


作为世界头号强国的美国更是砸下重金。


拜登在8月初签署了一份行政命令,到2030年,新能源汽车要占美国乘用车和轻卡销量的50%。


在今年的5月,美国参议院还通过了《美国清洁能源法案》,这个法案对新能源汽车行业的刺激力度超出了市场预期,计划要去减少316亿美元的电动车消费税。


全球主要的经济体也都在进行一场新能源汽车的军备竞赛。


为什么全世界越来越看重这个产业呢?


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管理学大师彼得·德鲁克曾经用一句话概括汽车产品,他说汽车工业是“The Industry of Industries——工业中的工业”。


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这句话什么意思呢?


光论上下游产业的协同配套,没有一个产业能与汽车相提并论,汽车产业需要的配套产业包括机床、橡胶、石油、半导体、玻璃、冶金、纺织等等。


我们可以看一组数据,全球每年15%的钢材、25%的铝材、50%的橡胶,10%的塑料都用于汽车,更不用说石油了。


大宗商品和汽车产业链息息相关。


而汽车产业的发展,又可以带动整个工业体系的增长,从传统燃油车过渡到新能源车,相当于从过去的手机功能机过渡到智能机,能带动和革新整条产业链。


对于打击互联网反垄断,把实体经济放在重要位置的中国来说,智能手机已经进入存量市场,增长趋势放缓,房地产势必要去杠杆,增量不复存在。


所以,接下来的头号玩家是谁呢?


当然是新能源车,那就是下一个经济增长引擎。


根据世界银行的数据显示,我国每千人仅有173辆汽车,这个数字与日本的591辆和美国的837辆有着巨大的成长空间。


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更重要的是,我们需要获得新能源汽车背后的科技与市场话语权,完成产业升级。


举个例子,对于传统汽车来说,发动机是核心,对于新能源汽车来说,电池、电机、电控为主的三电技术才是核心


中国在电池技术上很强,是全球的锂电池生产国,也是的出口国,全球锂电池前十强中,中国占有六席,锂电池龙头宁德时代的市值已经过了1.2万亿。


而电机占到了整车价值的10%。


电机的原材料制造,需要用到钕铁硼材料做转子或者定子提高矫顽力,而中国是的稀土储备和生产国,锁定了85%以上的钕铁硼产能。


不过在市场上,是中国台湾的致茂电子占据了优势,它和特斯拉共同合作,花了三年的时间研发了电机。


我们现在也在紧追猛赶,也有了一批像卧龙电驱、均胜电子、汇川技术这样的优秀电机企业,而且特斯拉入驻中国之后,承诺90%的零部件要就近采购,这也给中国新能源汽车供应链带来了巨大的成长空间。


三电技术的后一项叫电控技术,电控就有了一点不一样了。


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它是需要MCU和IGBT为主的半导体加持。


目前这方面我国已经有企业涉足,比如比亚迪的IGBT已经装车了,MCU是以兆易创新为主。


总的来说,还是有着明显的差距,这方面的话题,我们明天来详谈一下国产半导体和海外巨头差距的缘由。


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可以看到,新能源汽车背后争夺的不仅是造车本身,还有背后的产业链和核心技术。


如果我们把视角再放宽些,每一次人类能源变迁的背后都会带来货币化的深刻变化。比如煤炭之于英镑,石油之于美元。


布雷顿森林体系之后,美元与石油挂钩,上有石油交易的地方就要用到美元,这是美元霸权的基石,而中国也是的石油国。


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所以,发展新能源汽车还存在着宏观经济上的国家博弈。


对于中国来说,一方面摆脱对化石能源的依赖,减少高排放、高耗能的企业,大力发展绿色的可持续能源是必要的。


另一方面,也可以通过推动能源革命,削弱美元的地位,准确点来说,是减少国外资本把控的大宗商品变相涨价的剥削。


当然,对我们企业来说,这也是一次产业升级的启示,我们在经历了以市场换技术之后,现在就是用核心技术去夺取新的市场了。


没有企业能停留在同一个时代,中小企业船小好调头,大企业的抗风险能力强,但想要实现基业长青,向前看一步,让商业更进一步,才是不变的经营理念。



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